ניהול נכון של הכסף שלך מתחיל בחיבור אישי
וואטסאפ
קבעו פגישה
חייגו אליי
סאסי גדסי זוארץ
תכנון פנסיוני | פיננסים | פרישה | סיכונים
קבעו פגישה
וואטסאפ
על עצמי
נעים להכיר,
סאסי גדסי זוארץ, נשוי לליאור
ואב לזוג תאומים אמה וריי.
אני בעל תואר ראשון במנהל עסקים
עם התמחות במימון, בעל רישיון פנסיוני
ממשרד האוצר ורשות שוק ההון,
מתמחה בתכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה.
ב - 10 השנים האחרונות, עבדתי, ניהלתי ולמדתי המון
בבתי השקעות וחברות מובילות בעולמות הפיננסים, בת חומי המכירות והתפעול. אני מביא איתי
את כל הידע והניסיון שצברתי במשך השנים כדי לספק עבורך פתרונות מותאמים אישית.
חייגו אליי
ניהול נכון של הכסף שלך מתחיל בחיבור אישי
אני מאמין באמינות מוחלטת ושקיפות מלאה – תמיד אשקף לך את המציאות כפי שהיא, גם אם זה לא תמיד מה שציפית לשמוע. התפקיד שלי הוא לפשט עבורך את עולם הפיננסים המורכב, ולהפוך כל מושג מעורפל לברור ומובן.
מבחינתי, תכנון פיננסי לא מסתכם בפגישה אחת. אנחנו יוצאים לדרך משותפת ומערכת יחסים ארוכת טווח, שבה אני הכתובת לכל שאלה או דילמה כספית שתעלה.
הדרך המשותפת הזו חייבת להתחיל מחיבור אישי. בלי כימיה הדדית ואמון מלא משני הצדדים – זה פשוט לא יעבוד.
שירותי המשרד
שירותי המשרד
תכנון פנסיוני
קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, גמל להשקעה.
תכנון פיננסי
תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, נכסים אלטרנטיביים וקרנות גידור.
פרישה
ליווי ותכנון פרישה.
סיכונים
ביטוחי חיים, בריאות, מחלות קשות, אבדן כושר עבודה
פגישת תכנון פיננסי
אפיון הצרכים
היכרות אישית עם הלקוח/ התאגיד. הבנת הצרכים, המטרות וההעדפות – אישיות, משפחתיות ועסקיות.
מיפוי וניתוח המצב הקיים
איסוף וריכוז נתונים לקבלת תמונת מצב נוכחית בכל הרבדים – הפנסיוני והפיננסי.
ניתוח הנתונים על כל ההיבטים.
בניית אסטרטגיה מותאמת צרכים
יחד נבנה עבורך את התיק האופטימלי – תמהיל הוליסטי המכיל את מגוון המכשירים ואפשרויות ההשקעה הקיימות תוך מימוש היבטי המס הרלוונטיים, רמות הסיכון, העלויות והפיזור.
יישום התוכנית
ביצוע התוכנית מול כל הגורמים הרלוונטיים.
ליווי, שירות ומעקב שוטף
הקשר האישי והעין המקצועית מלווה אותך לאורך כל הדרך. בהתייחס לצרכים משתנים התאמות ככל שנדרש ולעדכוני רגולציה
Integrity in Every Decision • Trust Built on Decades of Experience • Personalized Long-Term Guidance • Transparency in Every Step • Professional Excellence •