אפיון הצרכים
היכרות אישית עם הלקוח/ התאגיד. הבנת הצרכים, המטרות וההעדפות – אישיות, משפחתיות ועסקיות.

​

מיפוי וניתוח המצב הקיים
איסוף וריכוז נתונים לקבלת תמונת מצב נוכחית בכל הרבדים – הפנסיוני והפיננסי. 

ניתוח הנתונים על כל ההיבטים.

​

בניית אסטרטגיה מותאמת צרכים
יחד נבנה עבורך את התיק האופטימלי – תמהיל הוליסטי המכיל את מגוון המכשירים ואפשרויות ההשקעה הקיימות תוך מימוש היבטי המס הרלוונטיים, רמות הסיכון, העלויות והפיזור.

​

יישום התוכנית
ביצוע התוכנית מול כל הגורמים הרלוונטיים.

ליווי, שירות ומעקב שוטף
הקשר האישי והעין המקצועית מלווה אותך לאורך כל הדרך. בהתייחס לצרכים משתנים התאמות ככל שנדרש ולעדכוני רגולציה